Las inversiones de las AFPs están a la baja debido a la situación de dos empresas. Una de ellas es la ya conocida Graña y Montero, cuyas acciones han registrado una caída de alrededor de 40% el último mes por el caso Odebrecht y la prisión preventiva de tres de sus exejecutivos. Otro, son las inversiones realizadas a través de la firma de capital privado Arias Resource Capital Management.
Un peruano que vive en Nueva York, Alberto Arias Dávila, exgerente de Metales del Goldman Sachs y cercano de la expresidenta de la Sociedad Nacional de Minera, Petróleo y Energía (SNMPE) Evangelina Arias, constituyó en 2007 la firma Arias Resource Capital Management (ARC) para inversiones en minería. Desde entonces, ARC ha constituido dos fondos: Arias Resources Capital Fund y son Arias Resources Capital Fund II, conocidos como fondos ARC.
La labor de los fondos ARC es invertir en acciones de empresas mineras y las ganancias van para quienes aportaron dinero al fondo, después de cobrar una comisión por su trabajo. Según la revista Caretas (07/12/17) los fondos ARC han recaudado un total de US$ 700 millones de diversos inversionistas.
De acuerdo a data de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, son tres las AFPs peruanas que han aportado dinero a los fondos ARC: AFP Integra, Profuturo AFP y Prima AFP. En el Arias Resources Capital Fund, las AFPs tiene invertido S/ 153.2 millones y en el Arias Resources Capital Fund II S/ 258.4 millones.
El fondo tiene un período en el cual se van a liquidar las inversiones. Sería buena que cuando llegue esa liquidación, las AFPs informen cuánto dinero ganaron… o perdieron.
Durante las últimas semanas ha trascendido que la UIF abrió una investigación contra el empresario Alberto Arias tras detectar la compra de una mansión valuada en 12 millones de dólares ubicada en una de las zonas más exclusivas de Miami. El inmueble, se prevé, fue liquidado con el dinero que peruanos aportan a sus AFPs.
LAS INVERSIONES DE ARC
Una de las primeras inversiones de ARC fue adquirir la mayoría de inversiones de Dia Bras, una minera junior canadiense que realizaba exploraciones en México. En 2011, Dia Bras adquirió 92.1% de la empresa peruana Sociedad Minera Corona –que opera la mina de plata Yauricocha- por US$ 286 millones. Dia Bras cambió de nombre por Sierra Metals y hoy opera dos minas en México y una en Perú, en donde produce concentrados de plata, cobre, plomo y zinc. Los fondos ARC tienen aproximadamente 51% de las acciones de Sierra Metals.
El CEO de Sierra Metals es el cusqueño Igor Gonzales, expresidente de Barrick Gold para Sudamérica y exgerente de Operaciones de Minas Buenaventura. En el directorio de Sierra Metals no solo está Alberto Arias, también está Dionisio Romero Paoletti, líder del Grupo Romero, y José Alberto Vizquerra Benavides, sobrino del presidente de la Confiep Roque Benavides.
Entre 2013 y 2016, los fondos ARC han adquirido 64.7% de Largo Resources, una minera junior canadiense que se enfoca en exploraciones para ubicar el metal vanadio y cuenta con tres proyectos mineros en Brasil y otro en Canadá.
ARC también ha invertido en otras mineras juniors como Colossus Minerals y Karmin Exploration Inc.
Según la revista Caretas, ARC “ha perdido nada menos que US$ 60 millones en Colossus Minerals de Brasil, donde no hizo debida diligencia y tomó la decisión de invertir él solo. ARC también ha hecho importantes inversiones en Largo Resources (proyectos en Brasil y Canadá) y Sierra Metals (proyectos en Perú y México) con significativas concentraciones en el accionariado, cosa que atenta contra los principios de buena inversión… No obstante, el administrador sigue cobrando 2% del total de los fondos administrados, es decir, alrededor de US$ 14 millones al año, sin importar la rentabilidad de los fondos”.